Průvodce digitální transformací na účtárně krok po kroku

Pro účtárnu se stává digitalizace a automatizace běžnou součástí každodenní rutiny, proto jsme pro Vás připravili tento program. Náš vzdělávací cyklus projde účetní agendy jednu po druhé z pohledu automatizace. Kurz bude čistě praktický, zákony a znění paragrafů budeme probírat jen okrajově, a to z pohledu souladu nástrojů s platnou legislativou. Ukážeme si, jak snadno a rychle implementovat a obsluhovat zvolené nástroje v různých účetních agendách. Ze školení si odnesete znalost důležitých kritérií pro výběr dostupných nástrojů na trhu.
Komu je Akademie určena:

Akademie je určena převážně účetním a finančním manažerům, kteří mají kompetenci dané nástroje vybírat, nastavovat i obsluhovat. Kurz cílí na účtárny, kde je více než jeden člověk, ale spoustu tipů může pomoci i OSVČ účetním.

Obsah Akademie:

Obsah Akademie bude přizpůsoben nejnovějšímu vývoji v tomto dynamickém oboru.

1. den – čtvrtek 23. 10. 2025

Začátečníci

Faktury přijaté

Předáme know-how o kompletním workflow dokladů přijatých. Ukážeme, jak pomocí základních pracovních nástrojů (mail, Google Disk, Dropbox) zajistit automatizovaný příjem dokladů od externích i interních partnerů tak, aby se od první chvíle šetřil čas na straně účetní i partnera bez vícenákladů.

Fakturační email

Formáty faktur

Legislativa

Ukázka vyčítání a napojení účetní program

Zaškolení na agregované kontroly seniora

Ukázka různých workflow schvalování

Příkazy k úhradě přímo z účetnictví

Souhrn požadavků pro výběr nástrojů

Účtenky

Ukážeme všechny možné procesy zadávání pokladních dokladů přes propojené aplikace, importy, vyčítání i hromadné zaúčtování vč. konkrétních příkladů.

Banky

Zaúčtování banky importním souborem

Automatické účtování – homebanking

Automatické párování

Příkazy k úhradě zajistit automatizovaně

Sklady

Přímá integrace účetního sw na e-shop

Vedení skladů přímo v účetním programu a automatické účtování

Tržby

Projdeme různé možnosti účtování tržeb. Vysvětlíme úroveň detailu účtování tržeb pro reporting. Ukážeme importní soubory a přímé napojení e-shop s účetním programem.

Interní doklady

Projdeme různé možnosti účtování interních dokladů – import, příprava, doklady trvalého účtování, časové rozlišení

2. den – čtvrtek 30. 10. 2025

Pokročilí

Příprava na automatizaci krok po kroku

Rozložení práce týmu a jeho adaptace na nové nástroje a role na účtárně

Potřebná kapacita jednotlivých rolí na účtárně

Složení týmu a jeho nové role

Psychologická adaptace a zajištění angažovanosti týmu na změnách a vizích

Timesheety a příprava na automatizace

Nastavení agend jako faktoru pro vyhodnocení nasazení automatizací a nových nástrojů

Sledování a vyhodnocování rentability klientských zakázek

Sledování a vyhodnocování utilizace lidí a kapacit

Plánování tržeb vs. kapacita týmu jako podklad pro dlouhodobé rozhodování

Souhrn požadavků pro výběr nástrojů

Cloud

Probereme výhody a nevýhody cloudového řešení a doporučené nástroje.

GDPR a účetní data

Elektronická archivace dokumentů

Co a jakým způsobem archivovat? Na co si dát pozor.

IT zázemí a bezpečnost

Vysvětlíme hlavní požadavky z pohledu bezpečnosti a efektivního využití nástrojů. Ukážeme, jak posoudit nákladovou stránku vybíraných technologií.

GDPR v rámci elektronických úložišť a komunikací

Kritéria účetního SW, případný přechod na nový účetní sw nebo jeho vyšší verzi

Nastavení a práce s pracovními nástroji – laptop

Využívání, nastavení, propojení jednotlivých aplikací

Nastavení práv a rolí lidí v týmu do jednotlivých sw a aplikací

Sdílené úložiště

Interní a externí komunikace

Požadavky pro výběr vhodných nástrojů (soulad s legislativou)

Názor bezp. experta a praktická ukážka hrozieb

3. den – čtvrtek 6. 11. 2025

Profíci

EDI, API

Reporting účetních dat

Projdeme konkrétní reportingové sestavy přímo z účetních dat dostupných na pár kliknutí.

Pravidelný přehled závazků a pohledávek vč. procesního využití

Měsíční výsledovky vč. vyhodnocení

Reporty na míru – jak jednoduše sestavit definovatelný výkaz přímo v účetním programu i mimo něj s automatizovaným napojením

Ukázka praktických řešení

• Co je RPA a na jaké procesy se využívá
• Konkrétní příklady využití na účtárně
• Úspory, ceny, návratnost, přínosy, náklady

• RPA (Roboti)
• ABRA Flexi - automatické sťahovanie bánk cez API, automatické zaúčtovanie, automatické prenosy faktúr z shoptet do Abra Flexi, možnosť automatickej prefakturácie, automatické časové rozlíšenie
• Odoo - Predstavenie robustného ERP systému Odoo od partnerskej firmy systee - spracovanie hlavne modulu účtovníctva, skladov, reportingu a automatizované operácie nad účtovníctvom, prenosy platieb skrz API
• wFlow - Praktická prezentácia ukážka WFLOW vyčítania faktúr/ účeteniek + spracovanie karetných operácií - prezentáciu zabezpečí wflow, live prenos do účtovného systému (ukážka výhod spracovania dokladu a jeho "zaúčtovania vo wflow")
• Capitain
• AI (GPT, Copilot)